Může pasivně řízený fond překonat index S&P 500?
Myslíte si, že bez složitých analýz a propracovaných metod výběru cenných papírů nemůže portfolio manažer fondu dosahovat vynikajících výsledků? Omyl, jde to i jednoduše! Důkazem je fond Voya Corporate Leaders Trust Fund, který se řídí pravidlem „kup a drž“ několik desetiletí a poráží i věhlasné indexy Dow Jones a S&P 500.
Portfolio každého fondu je zrcadlem určité investiční myšlenky a strategie. Fond Voya Corporate Leaders Trust Fund je zajímavý zejména proto, že se od roku 1935 snaží držet stále stejných akcií. A tato „taktika“ přinesla velmi zajímavé výsledky. Fond na svém začátku vsadil na akcie těch nejlepších světových společností. Dnes již více než osmdesát let drží v portfoliu například akcie společností DuPont, General Electric, Procter & Gamble či Union Pacific (seznam titulů naleznete zde).
K jediným „kosmetickým“ změnám v portfoliu fondu docházelo v okamžiku, kdy byla společnost převzata jinou společností. V takovém případě byly původní akcie nahrazeny akciemi nástupnické společnosti.
Portfolio reprezentuje 21 společností
V současné době je portfolio fondu složeno z akcií 21 společností. Všechny tituly se řadí do skupiny akcií s vysokou tržní kapitalizací. Nejvyšší váhu v portfoliu mají společnosti Union Pacific, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Praxair a Chevron.
Všechny společnosti sídlí ve Spojených státech. Z hlediska sektorové alokace mají v portfoliu nejvyšší váhové zastoupení společnosti podnikající v oblasti průmyslu a energetiky. Naopak nejmenší váhu mají firmy podnikající v oblasti telekomunikačních služeb a spotřebního zboží.
Grafy, tabulky a informace o výkonnosti fondu naleznete zde.
ETFs.cz - první český portál zaměřený na investice do burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Cílem webu je především vzdělávat potenciální ETF investory a informovat o novinkách na trhu. Na stránkách naleznete celou řadu užitečných návodů, zajímavých rozhovorů a tržních analýz.
Pro více informací navštivte www.etfs.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři