ETF s cílem překonání výkonnosti trhu
Převážná většina burzovně obchodovaných fondů pasivně kopíruje některý z oficiálních indexů. Občas však můžete narazit na ETFko, jehož portfolio je řízeno aktivně. V USA je aktuálně evidováno desítky aktivně řízených ETFek, jež spravují majetek ve výši přibližně 14 miliardy dolarů. Jen pro srovnání, pasivně řízených fondů je v USA evidováno přes 1 500 s více než 1,5 biliony dolarů pod správou. Počet aktivně řízených ETFek (oproti klasickým pasivně řízeným fondům) nijak výrazně nenarůstá. I přesto však mohou nabídnout zajímavé investiční strategie. Vybrali jsme tři aktivně řízená ETFka, která mohou uspokojit specifické potřeby investorů.
Na akcie z indexu Russell 3000 se zaměřuje fond TrimTabs Float Shrink ETF (TTFS). Jednotlivé tituly jsou vybírány s cílem dlouhodobě překonávat výkonnost uvedeného indexu. Portfolio manažer fondu vyhledává společnosti s dlouhodobě vynikající výkonností.
Z hlediska tržní kapitalizace spadá více než polovina titulů mezi středně velké firmy. Nejvyšší váhu v portfoliu zaujímají společnosti podnikající v oblasti spotřebního zboží. Na dalších místech naleznete společnosti ze sektoru informačních technologií, financí či průmyslu. Naopak velmi nízké zastoupení mají společností působící v sektoru telekomunikací, utilit a energetiky.
Mezi nejvýznamnějšími tituly naleznete například společnosti Time Warner Cable, Heartland Payment Systems, T-Mobile US, FLIR Systems či Marvell Technology Group.
Mix kvalitních dluhopisů
Fond Pimco Total Return ETF (BOND) se zaměřuje na kvalitní dluhové cenné papíry. Aktuálně investuje fond do dluhopisů od 789 různých emitentů. Nejvyšší zastoupení mají v portfoliu dluhopisy z USA, následované mezinárodními dluhopisy. Necelá tři procenta spravovaných prostředků je držena v hotovosti.
Téměř 30 % portfolia zaujímají státní dluhopisy. Druhou nejvýznamnější skupinu tvoří hypoteční zástavní listy. Mírně přes deset procent spravovaných prostředků připadá na firemní dluhopisy.
Dluhopisy rozvíjejících se zemí
Na dluhopisy emitentů z rozvíjejících se zemí se zaměřuje fond WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). V portfoliu fondu naleznete především mezinárodní dluhopisy. Převážnou část spravovaných prostředků investuje portfolio manažer fondu do státních dluhopisů. V portfoliu naleznete například státní dluhopisy Chile, Polska, Turecka, Malajsie či Mexika. Portfolio doplňují podnikové dluhopisy.
Další články a zajímavosti o ETF naleznete na STOX.CZ | Podpora pro online obchodování
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
27.05.2024 V létě startuje sdílení elektřiny. Využijte&hellip
27.05.2024 Co zazní na Analytickém fóru XTB 2024?
24.05.2024 Nejlepší telefon roku + tablet zdarma.
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
ETF zaměřené na čistou energii zaznamenávají po poklesu výkonnosti oživení
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Nový zlatý rekord a stříbro na nejvyšší hodnotě od roku 2012
Miroslav Novák, AKCENTA
Další posilování koruny možné, ale nezbytnou podmínkou je pozitivní vývoj ve vnějším prostředí
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS