3 nejpopulárnější finanční ETF na trhu
Autor: Martin Vespalec
Financial Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLF)
Fond, který vznikl v roce 1998 je s aktivy v hodnotě 16,96 mld. dolarů a denním objemem téměř 39 mil. ks suverénně nejpopulárnějším finančním ETF na trhu. Snaží se kopírovat S&P Financial Select Sector Index. Fond se skládá z akcií přibližně 90 společností, z čehož 5 největších pozic tvoří 35 % majetku. Ostatní společnosti se podílí maximálně do výše 2,77 %.
Co se týče odvětvového rozdělení, tak bankovní sektor tvoří 36,9 % fondu. Další oblasti s dvouciferným podílem jsou pojišťovnictví, REITs, kapitálové trhy a diverzifikované finanční služby. Největší zastoupení mají firmy Berkshire Hathaway, Wells Fargo a JP Morgan Chase. Na dividendách si můžete přijít ročně na 1,94%. Od začátku roku poklesla hodnota fondu o 1,09 %, avšak za poslední měsíc o 9,77 % vzrostla. Pokud byste chtěli do fondu zainvestovat, bude vás to stát 0,15 % ročně.
Vanguard Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
Fond kopírující MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index byl založený v roce 2004 a má ve správě aktiva v hodnotě 3,21 mld. dolarů, které jsou exponované do přibližně 560 firem. Fond nejvíce věří firmám Wells Fargo, JP Morgan Chase a Bank of America. Na dividendách si ročně můžete přijít na 2,01 %. Expense ratio je pouze 0,12 %, což z fondu dělá ideální volbu pro investory, kteří hledají nízkonákladové produkty. Od začátku roku posílil fond o 0,34 %, přičemž během posledního měsíce o 9,03 %.
SPDR S&P Bank ETF (NYSEARCA:KBE)
Od roku 2005 tento fond sleduje S&P Banks Select Industry Index. Disponuje aktivy v hodnotě 2,71 mld. dolarů, které jsou rozděleny mezi přibližně 65 akciových titulů. Portfolio je ze tří čtvrtin složeno z regionálně působících bank, kdy žádná nemá vyšší podíl než 1,77 %. Od začátku roku fond posílil o 5,69 %, během posledního měsíce pak o 8,27 %. Během roku se můžete těšit na dividendy v souhrnné výši 1,7 %. Investice do fondu vás ročně vyjde na 0,35 %.
Následující graf zobrazuje výkonnost jednotlivých fondů od začátku roku. XLF modře, VFH červeně a KBE žlutě.
STOX.cz je portál společnosti Grant Capital pro podporu online obchodování na více než 80 akciových trzích s minimálními náklady. Obchodování akcií v USA od 6 USD a v Evropě od 8 Eur. STOX.cz nabízí komplexně nejvýhodnější spojení pro online obchodování s akciemi a ETF na českém trhu, multiměnovou platformu v češtině a dále stálou technickou podporu. Přístup ke svému účtu je odkudkoli z mobilní nebo webové aplikace. Investoři také užívají komfort vysoce pojištěného individuálního účtu. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři