26. dubna: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách
Index Dow nakonec přidal 0,07 % na 17 990,12 bodu, S&P 500 posílil o 0,19 % na 2 091,70 bodu a Nasdaq Composite klesl o 0,15 % na 4 888,31 bodu, a je tak od začátku roku v mírné ztrátě. Zpevnily akcie v osmi z deseti hlavních odvětví, nejvíce v sektorech energetiky a základních materiálů, v mínusu zůstala odvětví technologií a zdravotní péče. Index volatility VIX klesl o 0,85 % na 13,96 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o necelé dva bazické body na 1,931 %.
"Býci a medvědi se aktuálně perou o to, kam se trh vydá v dalších dnech. Dokud ale S&P 500 vydrží nad hladinou 2 050 bodů, věřím, že nakonec navrch budou mít býci," uvedl John Caruso, stratég z RJO Futures.
Trh během dne podpořil vzestup cen ropy, který zvedl akcie ropných společnostíExxonMobil (+0,31 %) a Chevron (+0,72 %). Investoři se vedle začínajícího zasedání FOMC zaměřili na čtvrtletní zprávy velkých společností Apple (-0,69 %), AT&T (-0,31 %) nebo eBay (+1,11 %), které oznámily hospodářské výsledky po skončení obchodování na burzách.
Akciové indexy po propadu na začátku roku rostly v osmi z deseti posledních týdnů a blíží se rekordům z loňského roku. Investoři ale potřebují najít důvody k dalším nákupům v situaci, kdy firemní zisky celkově klesají a trh podkopávají vyhlídky na zvyšování úrokových sazeb.
Po skončení obchodování oznámily výsledky za první kalendářní čtvrtletí například Apple, Twitter nebo eBay (jejich přehled níže).
Ropa posiluje, dolar ztrácí
Americký dolar pokračuje v poklesu vůči předním světovým měnám. Přispěla k tomu nejnovější slabá statistika z USA, která posílila očekávání, že americká centrální banka nebude pospíchat se zvyšováním úrokových sazeb.
V úterý začalo dvoudenní zasedání měnového výboru Fedu. Na jeho závěr banka zveřejní prohlášení o budoucím vývoji měnové politiky. Analytici očekávají, že i vzhledem k nejnovější statistice zaujme Fed spíše umírněný postoj a s růstem úroků spěchat nebude, což je negativní pro dolar.
Úterní makroekonomické údaje z USA ukázaly, že zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby sice v březnu stouply, avšak zaostaly za očekáváním. Spotřebitelská důvěra za duben se naopak snížila.
Ke konci obchodování dolaru proti euru klesl o 0,2 % na 1,1285 USD. Americká měna oslabila rovněž proti takzvaným komoditním měnám včetně ruského rublu, které podpořil růst cen ropy. Dolarový index ke koši šesti předních světových měn se snížil o 0,3 procenta na 94,57 bodu.
Ve čtvrtek končí zasedání japonské centrální banky. Analytici očekávají, že Bank of Japan posílí stimulační opatření, napsala agentura Reuters. To by mohlo japonský jen vůči dolaru alespoň krátkodobě oslabit.
Světové ceny ropy v úterý obnovily růst a severomořská ropa Brent se vrátila nad 45 dolarů za barel. Ropný trh povzbuzují očekávání, že poptávka rychle poroste a vymaže dosavadní přebytek nabídky. Růst cen ale brzdily obavy z boje o trh mezi Saúdskou Arábií a Íránem.
Šéf britské ropné společnosti BP Bob Dudley v úterý předpověděl, že díky silné poptávce a slabému růstu produkce se globální trh s ropou do konce roku přiblíží rovnováze. Dosažení rovnováhy na trhu čekají letos i analytici některých investičních bank.
Jiní však před očekáváním brzkého ozdravení trhu varují a poukazují na riziko zvyšování produkce v Íránu a Saúdské Arábii, které by mohly vzájemně bojovat o zákazníky. "Největším rizikem pro ceny je nyní to, že Írán prudce urychlí těžbu a Saúdská Arábie udělá totéž," uvedli podle agentury Reuters analytici ze Citigroup.
Ceny ropy ožily z únorových dvanáctiletých minim už o zhruba 70 procent a jen za duben se zvýšily o 14 procent. Analytici ale doporučují opatrnost, protože nabídka je stále asi jeden milion barelů denně nad poptávkou. Ceny jsou stále asi 60 procent pod úrovní poloviny roku 2014, kdy začal klesající trend.
Hlavní úterní události na amerických trzích
- Obchodníci z Wall Street si vítězství Hillary Clintonové v prezidentských volbách nepřejí, přesto je podle nich takřka jisté, že to bude právě bývalá první dáma USA, kdo v příštích letech bude velet Bílému domu. Průzkum finanční televize CNBC ukázal, že si 80 % respondentů z Wall Street myslí, že volby ve Spojených státech ovládne Hillary Clintonová. Ve vítězství Donalda Trumpa věří jen 13 % dotázaných, ostatní si nedovolují vítěze prezidentského klání tipovat. Ve vítězství Bernieho Sanderse, Teda Cruze či Johna Kasicha z dotázaných nevěří nikdo.
- Technologické společnosti Google, automobilky Ford a Volvo a provozovatelé alternativních taxislužeb Uber a Lyft vytvořily koalici, která se bude u amerických federálních úřadů zasazovat o urychlení vstupu samořízených "autonomních" vozů na trh. Skupina v úterý uvedla, že bude "spolupracovat se zákonodárci, regulačními orgány a veřejností, aby ukázala bezpečnost a společenský přínos těchto vozů". Akcie Alphabetu v úterý -2,27 %.
- Index spotřebitelské důvěry Conference Board dubnu klesl na 94,2 bodu, čekalo se 96 bodů po březnových 96,2 bodu.
- Index nákupních manažerů v sektoru služeb v USA v dubnu podle předběžných dat vzrostl na 52,1 bodu z předchozích 51,3 bodu, očekával se růst na 52 bodů. Kompozitní index vzrostl na 51,7 bodu z předchozích 51,3 bodu.
- USA: Index aktivity filadelfského Fedu ve službách v dubnu klesl na 13,5 bodu (březen: 13,9 bodu).
- Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech v březnu podle předběžných dat meziměsíčně vzrostly jen o 0,8 %. Trh počítal s 1,9% růstem po předchozím propadu o 3,1 % (revidováno z -2,8 %). Po očištění o dopravu objednávky klesly 0,2 %, čekal se přitom 0,5% růst po únorovém poklesu o 1,3 % (revidováno z -1,0 %). Objednávky očištěné o vojenskou a leteckou techniku, které indikují budoucí kapitálové výdaje, v březnu stagnovaly po předchozím propadu o 2,7 % (revidováno z -1,8 %), čekalo se, že vzrostou o 0,6 %.
- Index cen domů S&P/Case-Shiller v únoru stoupl o 5,4 % meziročně, čekal se vzestup o 5,5 % po lednovém růstu o 5,3 %.
- Ratingová agentura Standard and Poor's snížila kreditní hodnocení společnosti ExxonMobil z nejvyššího AAA na AA+ kvůli očekávání delšího období nízkých cen ropy. Agentura udržovala nejvyšší hodnocení ropného gigantu od července 1949. Z amerických firem tak mají nyní nejvyšší známku od S&P 500 pouze Microsoft a Johnson & Johnson.
- United Technologies zvyšuje dividendu o 2 centy na 66 centů na akcii, naposledy se s nárokem na tuto dividendu bude obchodovat 20. května. Akcie UT v úterý -0,56 %.
- Čínské regulační úřady nepovolily partnerství Alibaby s Walt Disney na internetové službě nazvané DisneyLife. Akcie Alibaby v úterý -0,33 %, akcie Disney +0,27 %.
- Americká automobilka Ford Motor Company investuje 1,6 miliardy USD do modernizace dvou amerických továren kvůli novým produktům. Investice budou směřovat do závodu na převodovky v Michiganu a do závodu na výrobu koster pro kabiny komerčních vozů v Ohiu. Akcie Fordu v úterý +1,33 %.
Výsledková sezóna
- Americkému výrobci spotřebního zboží Procter & Gamble vzrostl ve fiskálním třetím čtvrtletí čistý zisk o 28 procent na 2,75 miliardy USD. K růstu přispěly nižší náklady a vyšší prodejní ceny. Tržby se však vlivem vývoje směnných kurzů a reorganizace snížily. Akcie P&G v úterý -2,32 %
- Čistý zisk největšího světového výrobce domácích spotřebičů Whirlpool se v letošním prvním čtvrtletí propadl zhruba o pětinu na 150 milionů dolarů ze 191 milionů dolarů před rokem. Hospodářské výsledky podniku byly zasaženy slabou poptávkou na rozvíjejících se trzích a nepříznivým vývojem měnových kurzů. Akcie Whirlpoolu v úterý -3,55 %.
- Globální zpravodajské a informační společnosti Thomson Reuters klesl zisk v prvním čtvrtletí o čtvrtinu a tržby byly nižší, než se čekalo. Hospodaření podniku ovlivnil nepříznivý vývoj měnových kurzů. Akcie TR v úterý +1,93 %.
- Americkému zbrojnímu koncernu Lockheed Martin stouply v prvním čtvrtletí příjmy o 15,7 procenta na 11,7 miliardy USD díky akvizici výrobce helikoptér Sikorsky Aircraft a vyššímu prodeji stíhaček F-35. Zisk sice kvůli mimořádným nákladům klesl, firma však zlepšila výhled na celý letošní rok. Akcie LM v úterý +2,55 %.
- Výsledky Reynolds American v 1Q: Upravený zisk na akcii 0,50 USD v souladu s odhady, tržby 2,917 miliardy USD (odhad: 2,936 miliardy USD). Akcie RA v úterý -0,21 %.
- Výsledky 3M v 1Q: Zisk na akcii 2,05 USD (odhad: 1,92 USD), tržby 7,409 miliardy USD (odhad: 7,326 miliardy USD). Akcie 3M v úterý -1,31 %.
- Výsledky Eli Lilly v 1Q: Očištěný zisk na akcii 0,83 USD (odhad: 0,85 USD), tržby 4,87 miliardy USD (odhad: 4,82 miliardy USD). Akcie EL v úterý -2,17 %.
- Výsledky Coach ve 1Q: Upravený zisk na akcii 0,44 USD (odhad: 0,41 USD), tržby 1,03 miliardy USD (odhad: 1,02 miliardy USD). Akcie Coach v úterý +4,25 %.
- Výsledky Office Depot v 1Q: Zisk na akcii 0,10 USD (odhad: 0,12 USD), tržby 3,54 miliardy USD (odhad: 3,62 miliardy USD). Akcie OD v úterý -4,73 %.
- Výsledky T-Mobile US v 1Q: Zisk na akcii 0,56 USD (po očištění 0,10 USD v souladu s odhady), tržby 8,6 miliardy USD (odhad: 8,43 miliardy USD). Akcie TMUS v úterý -4,49 %.
- Výsledky DuPont v 1Q: Upravený zisk na akcii 1,26 USD (odhad: 1,04 USD), tržby 7,41 miliardy USD (odhad: 7,19 miliardy USD). Akcie DuPontu v úterý +2,37 %.
- Výsledky Apple v 1Q: Zisk na akcii 1,9 USD (odhad: 2 USD), tržby 50,56 miliardy USD (odhad: 51,97 miliardy USD). Pokles tržeb o zhruba 13 % meziročně byl pro firmu první od roku 2003. Apple ale prodal více iPhonů, než čekal trh (51,2 milionu vs. 50,3 milionu), a hodnotí pozitivně vývoj byznysu v Číně. Společnost o deset procent zvýšila dividendu a navýšila program odkupu vlastních akcií o 50 miliard USD, do března 2018 chce "vrátit" investorům celkem 250 miliard USD. Akcie v úterní poobchodní fázi -5,6 %.
- Výsledky Twitter v 1Q: Očištěný zisk na akcii 0,15 USD (odhad: 0,10 USD, loni: 0,07 USD), tržby 594,5 milionu USD (+38 % meziročně, odhad: 608 milionů USD). Počet pravidelných uživatelů vzrostl více, než se čekalo, firma ale dala slabší výhled, než čekal trh (tržby ve 2Q podle Twitteru dosáhnou 590-610 milionů USD, trh předpokládal 678 milionů USD). Akcie v úterním after-marketu -10,8 %.
- Výsledky AT&T v 1Q: Zisk na akcii 0,61 USD, očištěný zisk na akcii 0,72 USD (odhad: 0,69 USD), tržby 40,53 miliardy USD (odhad: 40,49 miliardy USD). Akcie v úterním after-marketu -1,5 %.
- Výsledky eBay v 1Q: Zisk na akcii 0,41 USD, očištěný zisk na akcii 0,47 USD (odhad: 0,45 USD), tržby 2,14 miliardy USD (odhad: 2,08 miliardy USD). Na aktuální kvartál firma předpovídá zisk na akcii 0,40-0,42 USD a tržby 2,14-2,19 miliardy USD (trh čekal 2,14 miliardy USD), za celý rok by příjmy mohly podle firmy dosáhnout 8,6-8,8 miliardy USD. Akcie v úterním after-marketu nejprve +2 %, později zamířily zpět k závěrečným hodnotám dne.
- Výsledky Chipotle Mexican Grill v 1Q: Ztráta na akcii 0,88 USD (odhad: 0,95 USD), tržby 835 milionů USD (odhad:868 milionů USD). Akcie v úterní poobchodní fázi -3 %.
7 mouder o penězích, která se vyplatí si zapamatovat
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři