Období 2010–2016 v akciových podílových fondech – 85 % fondů vykazuje kladné výkonnosti
Uplynulých 6 let na finančních trzích lze označit za turbulentní období. Jen namátkou: snížení úvěrového ratingu USA, trvající recese v eurozóně, bankrot Řecka, dluhový útes v USA, pád cen ropy, tsunami v Japonsku, anexe Krymu, krize na Ukrajině To vše hýbalo v letech 2010–2016 finančními trhy. I přes to vykazuje 85 % akciových podílových fondů kladnou výkonnost na 6 letém horizontu.
Průměrné výkonnosti akciových podílových fondů dle regionálního zaměření
Regionální zaměření | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Asie | 31,62% | -10,48% | 24,12% | -5,10% | 3,80% | -17,06% | 4,18% |
Asie (kromě Japonska) | 25,19% | -16,94% | 18,39% | 2,55% | 10,11% | -9,17% | 8,54% |
Asie (Pacifik) | 31,20% | -14,17% | 11,17% | 7,66% | 8,47% | 2,46% | 4,50% |
Čína | 14,28% | -19,66% | 17,18% | 2,77% | 5,18% | -6,85% | 3,84% |
Eurozóna | 2,87% | -14,92% | 22,53% | 25,53% | 0,59% | 12,39% | 1,82% |
Evropa | 12,84% | -14,16% | 19,41% | 19,78% | 0,23% | 8,45% | -1,78% |
Globální | 15,71% | -9,85% | 10,70% | 14,08% | 6,78% | -1,05% | 10,23% |
Latinská Amerika | 18,65% | -22,42% | 8,65% | -16,94% | -13,04% | -27,78% | 29,06% |
Rozvíjející se Evropa | 18,01% | -30,72% | 19,36% | -1,66% | -16,65% | -0,91% | 18,11% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 20,73% | -22,18% | 13,54% | -2,29% | 2,60% | -10,73% | 11,88% |
Severní Amerika | 17,75% | -1,86% | 12,58% | 32,65% | 15,38% | 1,81% | 5,94% |
Střední východ | 19,12% | -15,00% | 7,79% | 32,40% | 11,06% | -12,60% | -2,64% |
Akciové podílové fondy se zaměřením na eurozónu dosáhly průměrné roční výkonnosti 10,71 %, fondy investující do akcií v Severní Americe pak 9,5 %. Jediným regionem se zápornou roční výkonností (2010–2016) je Latinská Amerika s -5,13 %.
Oborově zaměřené fondy – komoditní fondy – 7,90 % p.a.
U oborově zaměřených akciových podílových fondů bylo v uplynulých letech hodně slyšet o farmacii a biotechnologii, kdy podílnici do těchto fondů inkasovali v průměru 11,73 % p.a.Oborové zaměření | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
biotechnologie, farmacie, zdravotnictví | 16,90% | -12,00% | 15,93% | 24,79% | 11,29% | 9,50% | 5,51% |
ekologie, udržitelný rozvoj | 7,73% | -15,18% | 20,08% | 17,24% | 7,50% | -0,38% | 4,40% |
energetika, plynárenství | 28,60% | -18,80% | 8,60% | 9,90% | -21,60% | -4,75% | 34,00% |
finance | 19,56% | -11,84% | 12,96% | 7,89% | 8,56% | 4,04% | 10,41% |
komodity, přírodní zdroje, materiály | 17,40% | -20,75% | -0,41% | -15,22% | -6,88% | -14,04% | 28,38% |
luxusní zboží, služby | 27,50% | -14,23% | 15,10% | 21,57% | 13,50% | 4,10% | 4,33% |
nemovitosti | 12,22% | -22,90% | 19,73% | 13,99% | 7,58% | 0,88% | 11,46% |
ostatní | 17,01% | -18,83% | 22,84% | 14,16% | 8,14% | -2,40% | 4,26% |
small & mid cap | 14,46% | -11,75% | 12,90% | 19,89% | 8,79% | 1,85% | 7,51% |
technologie, telekomunikace, média | 9,80% | -23,90% | 17,33% | 15,23% | -0,80% | 8,90% | -1,15% |
vůdčí společnosti | 16,24% | -17,60% | 18,40% | 17,10% | 14,89% | 5,46% | 1,48% |
"Loňský rok byl příznivý pro podílové fondy se zaměřením na ropu a energetiku. Po několika letech půstu rostly marže společností těžících ropu a rafinérií, což se projevilo pozitivně na výkonnostech (fondy se zaměřením na komodity mají často jako benchmark index MSCI World Energy 10/40, jež pokrývá velké společnosti, téměř výhradně ty napojené na fosilní paliva, hlavně ropu). Výkonnosti akciových podílových fondů ukazují, že i přes dílčí „hororová“ období lze na konci investičního horizontu realizovat zisky. A naopak, potvrdilo se i to, že emočně méně odolní jedinci, kteří po jednom nepodařeném roce prodávají své investice, jsou odsouzeni ke ztrátám.", komentuje situaci Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.
Tento text má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři