Na 5letém horizontu vykazuje kladnou roční výkonnost 73 % akciových podílových fondů
Průměrná roční výkonnost akciových podílových fondů za uplynulých 5 let činí 4,58 % (k 9.8.2017). Nejhůře se vedlo akciovým podílovým fondům investujícím do cenných kovů a komodit všeobecně, když tyto fondy vykázaly roční výkonnost -7,1 % p.a. Nejvíce spokojeni pak mohou být investoři do akciových podílových fondů se zaměřením na biotechnologii (+15,62 %), Indii (14,04 % p.a.) či Japonsko (12,69 % p.a.),
Kladnou roční výkonnost, včetně kladné nuly, vykázalo 79,32 % sledovaných podílových fondů (těch, které byly k dispozici veřejnosti k 9.8.2017 a zároveň měly min. 5letou historii). Největší část fondů přinesla svým podílníkům průměrnou roční výkonnost 0 % - 10 %, druhou v pořadí byla skupina fondů s průměrnou roční výkonností 10 % - 20 %.
Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora
Pokud bychom podílové fondy rozdělily dle regionálního zaměření, mohli bychom říct, že vydělat se na pětiletém horizontu dalo všude s výjimkou Afriky a Latinské Ameriky. Nejvíce se dařilo Severní Americe (tj. USA), kdy fondy se zaměřením na tento region vykázaly na pětiletém horizontu průměrnou roční výkonnost 11,92 %. Dalšími v pořadí jsou Asie (10,87 % p.a.) a Evropa (9,09 %).
„Pro rozvíjející se trhy byl zásadní rok 2015, kdy tyto akciové trhy těchto zemí výrazně ztrácely za svými konkurenty z vyspělých trhů, vývoj posledních zhruba 18 měsíců pak naopak více přeje rozvíjejícím se zemím, zejména pak těm z regionu Latinské Ameriky a Asie“, komentuje vývoj Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor
Průměrná roční výkonnost (5 let) skupin podílových fondů dle regionálního zaměření
Regionální zaměření | Výkonnost 5 let p.a. |
Severní Amerika | 11,92% |
Asie (Pacifik) | 10,87% |
Evropa | 9,09% |
Čína | 8,15% |
Asie (kromě Japonska) | 7,58% |
Ostatní | 7,18% |
Globální | 6,83% |
Střední východ | 6,33% |
Rozvíjející se trhy (globálně) | 4,25% |
Rozvíjející se Evropa | 2,34% |
Asie | 1,72% |
Afrika | -3,55% |
Latinská Amerika | -3,83% |
Na rozvíjejících se trzích Evropy jste mohli realizovat dvouciferné zisky, ale i ztráty
Z výše uvedené tabulky je patrné, že v uplynulých 5 letech se lépe dařilo fondům investujícím na rozvinutých trzích. V roce 2016 vykazují, měřeno výkonností YTD, kladné výkonnosti všechny skupiny akciových podílových fondů. Nicméně, vývoj z uplynulých 5 let opět ukazuje, jak „vrtkavé“ finanční trhy mohou být a jak velké jsou rozdíly i mezi jednotlivými vyspělými trhy a rozvíjejícími se zeměmi a také jednotlivými investičními strategiemi v rámci stejného regionu. Jeden příklad za všechny. Zatímco Conseq Invest akciový, akciový podílový fond se zaměřením na východní část rozvíjející se Evropy, vykazuje na pětiletém horizontu průměrnou roční výkonnost 10,40 %, Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity, v jehož portfoliu najdete i země jako Řecko a Turecko, vykazuje na 5letém horizontu průměrnou roční výkonnost -2,01 %.Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři