Stručné shrnutí US trhů dne 1.6.2011

Stačí jen letmý pohled na výsledky prvního obchodního dne měsíce června t.r. a můžeme ihned učinit závěr, že hůře trhy začít další období již nemohly. Bohužel situace se postupně vyvíjela v neprospěch průběhu tradingu a tudíž hlavní US akciové indexy skončily ve zhruba stejných minusech kolem -2,3%.

Nejprve se objevily v Evropě zprávy o další možné pomoci Řecku bez další restrukturalizace dluhů, což si dle odhadů vyžádá nových cca 70 mld. EURv příštích cca 2 letech. Tento de facto alarmující faktor nicméně investorům stačil na to, aby evopské trhy obchodovaly v solidních plusech.

Totéž se bohužel nedá říci o US seanci, která byla zprvu negativně ovlivněna špatnými makrodaty. Jednak report ADP Employment o počtu vytvořených pracovních míst byl vyloženě bídný a také ISM Index nedosáhl očekávaného čísla. To samozřejmě přineslo obchodování v jasných minusech, které se ještě více zhoršilo po již „evergreenovém“ zásahu ratingové agentury Moody´s. Ta dále srazila rating řeckého dluhu z úrovně „B1“ na „Caa1“ s negativním výhledem a završila tak vyloženě negativní den.

Hlavní US akciové indexy tak popadaly jak při „strike“ v bowlingu na tyto stavy: Dow Jones Industrial Average je na hodnotě 12290,10 bodů (-2,23%), dále Nasdaq Composite spadl na 2769,19 bodů (-2,33%) a Standard and Poor´s  500 se sesunul na 1314,55 bodů (-2,28%).

Průběh seance také razantně reflektoval na CBOE index volatility VIX, který skončil na hladině 18,30 USD, tj. +2,85 USD, resp. +18,45%.

Na trhu státních dluhopisů došlo ke snížení výnosu benchmarkového 10Y Treasury Note pod úroveň 3% a to poprvé od 6. prosince 2010.

Do zpráv se dostala firma Microsoft (MSFT) s údajným zájmem o mobilní business společnosti Nokia (NOK) za cca 19 mld. USD, nicméně spekulace byla posléze popřena. Nedařilo se finančnímu sektoru, když oslabily Wells Fargo a Bank of America a celý sektor ztratil 3,5%.

Na komoditních trzích se ropa na NYMEX nachází na kursu 99,70 USD za barel a zlato je na ceně 1540,60 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,4380.

Program dnešních makrodat je celkem vydatný a bude záležet na tom, zda se nebude opakovat včerejší příběh, který nepřinesl jediný náznak lepšího než očekávaného výsledku makroúdajů. Budou to Initial Claims s oček. 413 tis., pokračující požadavky s číslem 3688 tis., produktivita práce za 1.Q. s oček. 1,6%, Unit Labor Costs za 1.Q. s cifrou 0,9% a firemní objednávky za duben s předpokladem -1%.

Obchodování v Asii se odvíjelo v negativní režii, když Nikkei Average skončil -1,69%, HangSeng je  -1,44% a Shanghai Composite -1,40%.

Nastavení indikací futures zatím mnoho neříká, když DJIA je -5 bodů, Nasdaq 100 +2 body a SP 500 +0,20 bodů.