Stručné shrnutí US trhů dne 18.8.11

Čtvrteční obchodní den se vyznačoval dramatickým poklesem hlavních indexů, když závěr tradingu přece jenom ubral nějaký bodík z hrozivých minusových stavů.

Již úvod obchodního dne v Evropě naznačoval, že burzovní seance se nebude řadit k těm vydařeným, naopak počáteční korekce indexů možná i předčila samotná negativní očekávání. Hlavním důvodem byly znovu obavy o zdraví evropských bank, zvláště poté co NY FED si vyžádal dodatečné informace od amerických filiálek evropských bank o stavu jejich bilance, kapitálové vybavenosti a možnosti likvidity bank k fungování na US trzích. Tímto byly ovšem zasaženy i samotné US finanční instituce a jako celek sektor klesl o 5%.

Ještě horší výkonnost měly sektory energií (-5,7%) v návaznosti na pokles ceny ropy o cca 6%, dále se nedařilo průmyslovým titulům (-5,7%) a materiálovým firmám (-5,8%) vzhledem k jejich sensitivitě na širší obchodní cyklus. Nejméně poklesly utility, když zaznamenaly ztrátu -1,3%.

Hlavní US akciové indexy tedy vstupují do posledního obchodního dne tohoto týdne následovně: DJIA 10990,60 bodů (-3,68%), Nasdaq Composite 2380,43 bodů (-5,22%) a SP 500 1140,65 bodů     (-4,46%). Ilustrativním vývojem prošel index volatility VIX na CBOE, když skončil na úrovni 42,67 USD, tj. +11,09 USD, resp. +35,12%.

Nepodařila se ani makrodata (i když nejsou v těchto týdnech zásadními faktory na trhu) a úvodní požadavky v nezaměstnanosti znovu vylezly přes hranici 400 tis. na 408 tis. požadavků vs. očekávání 400 tis. Spotřebitelské ceny CPI vzrostly o 0,5% vs. očekávání 0,2%. Nejhůře ovšem vyšel report Philadelphia FED o průmyslové aktivitě v regionu, očekáván byl pokles -1,0 bod. Ovšem skutečnost byla daleko horší s propadem na -30,70 bodů. Prodej existujících domů a bytů rovněž nenaplnil očekávání a byl nižší.

Z této situace samozřejmě těží tzv. „safe haven“, tedy komodita zlato se včerejším novým rekordním uzávěrem na ceně 1822 USD za trojskou unci, když maximum již bylo blízko hranici 1830 USD. To ovšem již neplatí, protože nyní zlato přidává zhruba 29 USD na hodnotu 1851 USD za trojskou unci. Naopak klesla ropa na cenu 81,25 USD za barel. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,4305.

Páteční ekonomický kalendář nemá na programu žádná US makrodata.

V after hours vyhlásil HV počítačový gigant Hewlett- Packard (HPQ), které nepotěšily. Firma snížila výhled prodejů na rok 2011, dále oznámila možný odprodej businessu PC a rovněž hodlá koupit britskou tech firmu Autonomy Plc za 10 mld. USD v cashi. S titulem bylo na chvíli zastaveno obchodování a po uzavření trhů v after hours HPQ klesl o -10%.

Obchodování v Asii navázalo negativně na US trhy a Nikkei skončil -2,51%, HangSeng je -2,33% a Shanghai Composite je -0,98%.

Stejně tak v minusech pokračují US futures a DJIA je -100 bodů, Nasdaq 100 -18,25 bodů a SP 500 -11,50 bodů.