ČR:
Míra nezaměstnanosti v říjnu mírně klesla na 7,9 % ze zářijových 8 %. Obvyklý sezónní pokles byl letos mírnější než jindy. Na trhu práce se začalo negativně projevovat zpomalování ekonomiky. Nezaměstnaných absolventů neubylo, méně lidí našlo práci a počet volných míst podruhé v řadě klesl.
Maloobchodní tržby se v září snížily o 0,5 procenta po růstu o 2,3 procenta v srpnu. Nepříznivé výsledky maloobchodu poskytují další evidenci slabé domácí poptávky. Dohromady s citelným zpomalením ekonomiky eurozóny a rizikem, že dluhová krize situaci ještě zhorší, jde o dost nevhodnou kombinaci.
ve 3Q11 přistoupila k odpisu řeckých dluhopisů za 2,64 mld. Kč, obdobně jako mateřská . Srazila tak celkovou řeckou expozici na 40 % nominální hodnoty a nyní drží řecký dluh za 2,89 mld. Kč. Celkový čistý zisk za 3Q11 v důsledku odpisů meziročně propadl na 1,56 mld. Kč z loňských 3,48 mld. Kč a zaostal tak za očekáváním trhu na úrovni 1,76 mld. Kč. Konsensuální odhady naopak překonal čistý úrokový výnos ve výši 5,58 mld. Kč, když analytici čekali 5,51 mld. Kč. Provozní zisk banky se i díky pokračujícímu tlaku na snižování nákladů meziročně zvýšil o 1,5 % na 4,99 mld. Kč a také překonal odhad 4,68 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost ke konci 3Q činila 16 %. Finanční ředitel Pavel Čejka k tomu doplnil, že kapitálová pozice je „velmi silná“ a že rozhodnutí o výši letošní dividendy padne v posledním čtvrtletí letošního roku.
Evropa:
Italský parlament schválil zákon o závěrečném účtu za rok 2010, ale jen díky tomu, že se opozice hlasování zdržela. Hlasování tedy ukázalo, že premiér Berlusconi ztratil podporu většiny. Lídr opozice ihned premiéra vyzval k rezignaci. Pokud tak neučiní, prý budou zváženy další kroky.
Čistý zisk francouzské banky klesl ve 3Q11 meziročně o 31 % na 622 mil. EUR a zaostal tak za očekáváním trhu. Hlavními důvody jsou další odpisy řeckých dluhopisů a slabý výkon investiční divize. Odpisy zatížily zisk před zdaněním částkou 333 mil. EUR. Celkově tak banka již vytvořila rezervy odpovídající 60 % nominální hodnoty expozice na řecké státní dluhopisy. Tržby v investiční divizi klesly oproti 2Q11 o 31 % (zhruba v souladu se sektorem) na 1,25 mld. EUR. Nejhůře se vedlo příjmům z obchodování na dluhopisových trzích s 73procentním qoq poklesem. Domácí retailová síť zaznamenala uspokojivý 15procentní nárůst zisku, zklamaly však mezinárodní retailové operace. Expozice na státní dluh zemí PIIGS se dále snížila na 3,4 mld. EUR, z toho 1,6 mld. EUR náleží Itálii a 0,6 mld. EUR Řecku. Banka za letošek nevyplatí dividendu, což by mělo zredukovat vyčíslený kapitálový deficit na 2,1 mld. EUR. Jádrový Tier 1 poměr dosahuje 9,5 %. SocGen již v průběhu 3Q11 zredukovala potřebu USD likvidity o 40 mld. USD. Akcie přidávají přes 9 %.
Konkurenční britská Banking Group vydělala ve 3Q11 644 mil. GBP, což je o 21 % méně než ve 2Q11 a také méně, než čekal trh. Dobrou zprávou je 30procentní pokles odpisů na 1,96 mld. GBP. V prostředí pomalého růstu, převládající nejistoty a nízkých úrokových sazeb nejspíš banka nedosáhne na cíle stanovené pro rok 2014. Banka se v průběhu kvartálu zbavila dalších 11 mld. GBP aktiv. Tržby klesly o 5 % na 5,2 mld. GBP. Celková expozice na země PIIGS a Belgii byla zredukována o 14 % na 5,3 mld. GBP. Jádrový Tier 1 poměr dosahuje 10,3 %. Akcie rostou o 7 %.
Provozní výsledek EBITDA britského operátora Vodafone vzrostl v 1H11 o 2 % na 7,5 mld. GBP a předčil tak očekávání trhu. Stojí za tím především vyšší tržby v Indii a nový způsob účtování za využívání internetu založen na objemu přenesených dat. Tržby stouply o 4 % na 23,5 mld. GBP. K nejrychleji rostoucím trhům se řadí Turecko a Indie, největší propad naopak zaznamenalo Španělsko a Itálie. Společnost navíc odepsala 450 mil. GBP z hodnoty svých řeckých aktivit. Dividenda za 1H11 byla stanovena na 3,05 pencí na akcii, Vodafone navíc vyplatí i mimořádnou dividendu ve výši 4 pencí na akcii. Akcie posilují o 3 %.
Mezi systémově nejdůležitější finanční instituce, které budou muset disponovat extra kapitálovým polštářem ve výši 2,5 % z RWA, by měly údajně patřit , , , a . V dalším koši (2 % z RWA) by měly skončit , , nebo . Další koš (1,5 % z RWA) by měly tvořit , , Bank of NY Mellon, , a . Zbytek z 29 institucí by měl disponovat extra polštářem ve výši 1 % z RWA.
Očekávaná data následujícího dne:
Očekávané firemní události:
B/Mkt |
KIT Digital |
3Q11 |
1,8 mil USD |
7:00 |
|
3Q11 |
Oček. EPS 0,273 EUR |
7:00 |
Carlsberg |
3Q11 |
13,864 DKK |
7:00 |
AB InBev |
3Q11 |
1,015 USD |
7:00 |
Kloeckner |
3Q11 |
0,016 EUR |
7:30 |
|
3Q11 |
0,865 EUR |
7:30 |
OMV |
3Q11 |
0,780 EUR |
8:00 |
E.ON |
3Q11 |
0,250 EUR |
9:15 |
|
3Q11 |
0,208 USD |
13:30 |
|
3Q11 |
0,961 USD |
17:45 |
|
2Q12 |
|
A/MKT |
Natixis |
3Q11 |
0,103 EUR |
| |
3Q11 |
-0,415 EUR |
|
AP Moller-Maersk |
3Q11 |
1111,521 DKK |
| |
3Q11 |
0,085 EUR |
A/MKT |
Systems |
1Q12 |
0,394 USD |
| Macy´s |
3Q12 |
0,161 USD |
Shrnutí vývoje na finančních trzích:
3M Pribor |
1,14 |
| 1,14 |
| 0 |
| -0,07 |
2Y IRS |
1,3 |
|
1,28 |
|
0,02 |
|
-0,5 |
10Y IRS |
2,2 |
| 2,18 |
| 0,02 |
| -0,5 |
CZK/EUR |
25,21 |
|
25,1 |
|
0,40% |
|
2,30% |
CZK/USD |
18,29 |
| 18,24 |
| 0,30% |
| 1,40% |
USD/EUR |
1,3786 |
|
1,3766 |
|
0,10% |
|
0,90% |
PX |
909,1 |
| 901,6 |
| 0,80% |
| -20,30% |
S&P 500 |
1258 |
|
1248,6 |
|
0,70% |
|
4,10% |
DJ STOXX 50 |
2295,4 |
| 2263,7 |
| 1,40% |
| -11,70% |
Tip: T.O.P. – Trhy o páté z Patria.cz
Denní komentované shrnutí událostí na finančních trzích u nás i ve světě, odesíláno v pracovních dnech mezi 17. a 18. hodinou. Přihlaste se k odběru nového souhrnu ZDE!