Chystá se IPO až za 3 mld. USD

Situace na trzích zatím nijak nezastavuje výraznou listopadovou chuť firem vstoupit na akciový trh formou IPO. V Hongkongu by se dokonce mělo uskutečnit vůbec největší tamní letošní IPO, které by mohlo překonat letní vstup italské společnosti Prada v objemu 2,5 mld. USD.

Hongkongský maloobchodní klenotnický řetězec Chow Tai Fook hodlá v rámci IPO prodat 1,05 mld. akcií, tj. nabídnout 10,5 % firmy. Příjem objednávek se spouští dnes a cenové pásmo je dle Reuters nastaveno na 15-21 HKD. V případě horního pásma by se tak jednalo o objem 22 mld. HKD, tj. v přepočtu cca 2,8 mld. USD. Celou společnost by tak transakce ocenila na 27 mld. USD. V rámci opcí by se navíc prodávaný počet akcií mohl zvýšit o dalších 210 mil., které by mohli upsat manažeři emise Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC a JPMorgan.

Ocenění emise se plánuje na 8.12., zahájení obchodování pak pod tickerem „1929“, kdy společnost byla založena, na 15.12.

Chow Tai Fook za poslední fiskální rok končící v březnu vykázala příjmy 35 mld. HKD, když tržní podíl společnosti v Číně dosahuje 12,6 %, resp. 20 % v Hongkongu a Macau, kde provozuje na 80 prodejen z celkových více jak 1400. Příjmy společnosti tak překonávají konkurenční Tiffany s příjmy 3,09 mld. USD.

Velikost čínského trhu jak známo je obrovská. Dle KPMG by se do roku 2015 maloobchodní tržby měly více jak zdvojnásobit na 40,5 bil. CNY (6,36 bil. USD) z 15,4 bil. CNY v roce 2010.