Druhé největší letošní IPO vstupuje na trh
V USA se dnes na akciových trzích začne
obchodovat po primárních emisích (IPO) s akciemi hned 3 společností. Za
významnou lze považovat především firmu Vantiv, jejíž historie sahá do 70tých
let minulého století a dříve působila nejprve pod názvem Midwest Payment
Systems, resp. následně Fifth Third Processing Solutions. Firma podniká v oblasti
platebních systémů a v současnosti ročně z procesuje na 11,2 mld.
transakcí, když se podílela i na systému bankomatů (ATM).
V IPO prodala 29 mil. akcií za kurz 17 USD, tj.
uprostřed stanoveného pásma 16-18 USD. Objem IPO tak dosáhl 493 mil. USD, což
je letos vůbec druhé největší IPO po Allison Transmission (ALSN) za 600 mil.
USD z minulého týdne. Manažery emise, se kterou se dnes začne obchodovat
na NYSE pod symbolem (VNTV), byly J.P. Morgan, Morgan Stanley a Credit Suisse.
Další firmou je Caesarstone, výrobce desek z křemíkovým
povrchem pro použití v kuchyních, resp. ve stavebnictví. V IPO bylo
investorům nabídnuto 6,7 mil. akcií v cenovém pásmu 14-16 USD. Cena nakonec
byla stanovena na 11 USD, tj. objem IPO tak dosáhl jen necelých 74 mil. USD. S titulem
se dnes na NASDAQ začne obchodovat pod tickerem CSTE.
Naopak nad původně určeným cenovým pásmem 15-17 USD
upsala společnost ExactTarget nabízených 8,5 mil. akcií. Kurz v IPO byl
stanoven nakonec na 19 USD. Firma poskytuje cloudové marketingové aplikace,
které společnostem umožňují komunikovat se zákazníky prostřednictvím e-mailů, mobilních
telefonů, webem či na sociálních sítích.
V brzké době by se také na trh měla dostat
další větší zajímavá emise, solární producent BrightSource Energy. Firma přitom
k výrobě elektřiny využívá „klasickou“ cestu pomocí páry, resp. turbíny. Technologické
produkty firmy tedy směrují slunce k ohřevu vody. BrightSource očekává v příštích
letech růst příjmů, když má zajištěny smluvně dodávky svých technologií na cca 2,6
GW kapacity pro energetické firmy Southern California Edison a Pacific Gas
& Electric Company. Firma stanovila pro nabízených 6,9 mil. akcií cenové pásmo
21-23 USD. V privátní nabídce navíc za dalších 60 mil. USD koupí akcie známá
energetická firma ALSTOM Power, resp. dalších za 10 mil. USD Caithness
Development. BrightSource byla založena v roce 2004 a mezi vlastníky patří
právě již i zmiňovaná ALSTOM (22 %), ale také např. Morgan Stanley (7 %). Stanovení
ceny IPO ve středu cenového pásma, by firmu ocenilo na více jak 1 mld. USD.
Manažery emise jsou Goldman Sachs, Citi a Deutsche
Bank. Titul se po IPO objeví následně na NASDAQ pod označením BRSE.
J.Zendulka
Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři