Evropské akciové trhy dnes otevřely v červeném poté, co agentura Moody’s oznámila, že španělské banky budou potřebovat až 105 mld. eur, tj. téměř dvojnásobek odhadu, který minulý týden zveřejnila španělská vláda. Akcie však v průběhu dne obrátily do zisku po spekulacích, že Španělsko brzy požádá o pomoc ze záchranných fondů EU. Klesá tak i výnos ze španělských dluhopisů. Desetiletý bond klesnul o 13 bazických bodů na 5,75 %. Americké trhy otevřely v zisku, aktuálně však obchodují okolo nuly. Daří se eurodolaru. Ten roste až na 1,294 USD/EUR. Spekulace však nepomohly pražskému PX indexu, který klesal pod tíhou bank. Nejhůře se dařilo akciím (432,8 CZK, -2,30%) po zprávě, že její největší akcionář snížil svůj podíl o pětinu na 20 %.
Finanční trhy v číslech:
(93,23 USD, -0,06%) Pribor | 0,74 | | 0,74 | | 0,00 | | -0,44 |
2Y IRS | 0,82 | | 0,81 | | 0,01 | | -0,52 |
10Y IRS | 1,69 | | 1,63 | | 0,06 | | -0,46 |
CZK/EUR | 25,03 | | 25,08 | | -0,2% | | 1,1% |
CZK/USD | 19,35 | | 19,43 | | -0,4% | | 4,0% |
USD/EUR | 1,2935 | | 1,2910 | | 0,2% | | -2,8% |
PX | 960,4 | | 965,6 | | -0,5% | | -30,7% |
S&P 500 | 1447,7 | | 1454,7 | | -0,5% | | 27,9% |
DJ STOXX 50 | 2551,3 | | 2552,4 | | 0,0% | | 18,7% |
ČR:
Česká republika musí pokračovat ve fiskální konsolidaci, aby neztratila důvěru investorů, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Tento týden ministerstvo financí prodalo eurobondy za 750 mil. eur s výnosem 2,87 %, tj. 116 bps nad mid-swapy.
Nadace Stiftung, největší akcionář , včera prodala 14 mil. akcií s průměrnou cenou 16,8 EUR za kus. Nadace tím snížila svůj podíl v téměř o 5 % z 25 na 20,2 %. Z prodeje akcií banky nadace dle oznámení získala celkem asi 235 mil. EUR, které hodlá využit na úhradu svých závazků. Akcie ztratily 2,3 %.
Obchodní ředitel (731 CZK, -0,26%) Alan Svoboda dnes pro agenturu Dow Jones řekl, že firma musí mít nejprve jasnou strategii dodávek uhlí a pak se můžeme rozhodnout, který z uhelných zdrojů odprodat. Pokud by se do konce roku se společností Czech Coal o ceně dodávek uhlí nepodařilo dohodnout, energetika podle Svobody vstoupí do „defenzivní pozice“ s tím, že by šlo o omezení produkce elektřiny v provozech s nízkou marží a navýšení vlastní těžby uhlí.
Zátěžové testy více než 140 evropských jaderných elektráren ukázaly stovky nedostatků, zejména ve Francii. Změny, které bude třeba udělat kvůli tomu, aby reaktory splňovaly mezinárodní bezpečnostní standardy, budou stát až 25 miliard eur. S odvoláním na zprávu Bruselu, která unikla do německých a francouzských médií, o tom dnes napsal server EUobserver. Dukovany, stejně jako Temelín, údajně například nejsou dostatečně vybaveny pro zvládání havárií.
Společnost dnes oznámila plánované personální změny ve své albánské odnoži Shperndarje, které označila za vstřícný krok směrem k albánskému státu.
Developerská skupina (42,58 CZK, 2,85%) oznámila výsledek dobrovolné části směny dluhu, která se týká konverze starých dluhopisů skupiny i dluhopisů Germany do nových dluhopisů skupiny, které budou vydány k 4. říjnu a následně uvedeny do obchodování na burze v Lucemburku. Na dobrovolnou fázi směny přistoupili držitelé objemu 73,05 mil eur, tedy 94 procent celkem vydaného původního objemu dluhopisů. Akcie posílily o 2,9 %.
Evropa:
Agentura (44,17 USD, -0,23%) odhaduje, že španělským bankám může v extrémním případě scházet až 105 mld. EUR kapitálu. Extrémní scénář agentury Moody´s počítá s 3letou recesí a zachováním jádrového Tier 1 poměru v rozmezí 8-10 %. Výsledky dříve zveřejněných zátěžových testů, které vyčíslily kapitálový deficit na 53,7 mld. EUR, počítaly se zachováním Tier 1 poměru na úrovni 6 %.
(9,77 EUR, 1,64%) je údajně blízko dohodě s MetroPCS Communications ohledně budoucnosti dceřiné společnosti T-Mobile USA. Konečná dohoda může zahrnovat i akciový swap, který by dal Telekomu do rukou kontrolu nad vzniklou společností. Ta by měla být posléze veřejně obchodovatelná. Akcie MetroPCS poskočily o 19 %, akcie Deutsche Telekomu přidávají téměř 2 %.
Očekávaná data následujícího dne:
11:00 | Eurozóna: maloobchod (srpen) | -1,9% y/y | -1,8% y/y |
14:15 | USA: ADP změna zaměstnanosti (září) | 140 tis. | 201 tis. |
16:00 | USA: ISM ve službách (září) | 53,4 | 53,7 |
Očekávané firemní události:
8:00 | | 1H13 | 0,145 GBP |
B/MKT | Stores | 4Q12 | 0,750 USD |
14:00 | | 4Q12 | -0,436 USD |