Finská společnost Raisio koupila za zhruba 20,5 mil. EUR významného českého výrobce cukrovinek Candy Plus. Tato akvizice je v souladu se současným plánem rozvoje aktivit Raisia v této oblasti, kdy na území Velké Británie provozuje značku cukrovinek Big Bear.
Patria Corporate Finance, společně s finskými kolegy ze skupiny Clairfield – PCA Corporate Finance, radila Raisiu v rámci akvizičního procesu Candy Plus.
Společnost Candy Plus byla založena v roce 2000 a byla před realizací transakce vlastněna privátními investory. V roce 2011 činily tržby společnosti přes 23 mil. EUR a provozní zisk (na úrovni ukazatele EBITDA) cca 2,9 mil. EUR. Candy Plus v současnosti provozuje dvě výrobní divize, přičemž obě se nacházejí na Moravě (v Rohatci a Petřvaldu u Karviné). Společnost zaměstnává více než 400 lidí, z nichž všichni budou i po realizaci transakce působit ve společnosti.
Společnost Raisio byla založena v roce 1939 a v současnosti provozuje dvě hlavní divize – „Brands“ a „Raisioagro“. Raisio má zhruba 1 500 zaměstnanců a své aktivity provozuje v 10 zemích. V roce 2011 tržby společnosti dosáhly 553 mil. EUR. Akcie Raisia jsou obchodovány na burze NASDAQ v Helsinkách.
Paul Simmonds, viceprezident Consumer Brands společnosti Raisio, uvedl, že Candy Plus je rostoucí a ziskovou společností, která má širokou zákaznickou základnu ve východní a západní Evropě i dalších částech světa. „Tato transakce poskytuje zajímavou příležitost pro další růst Raisia. Kvalitní výrobky a kvalifikovaní zaměstnanci společnosti jsou vynikajícím doplňkem portfolia divize cukrovinek Raisia“, říká Simmonds.
Candy Plus se zaměřuje na výrobu rychle rostoucích produktů jako jsou želé cukrovinky, pendreky apod. Candy Plus má na domácím trhu významné vlastní retailové značky, například Juicee Gummee, Fundy, Pedro a Cuksy. Vlastní značky představují asi 40 % z celkových tržeb. Společnost dále vyrábí cukrovinky pro řadu významných mezinárodních potravinářských společností i obchodních řetězců.
Raisio bude schopné, díky této akvizici, lépe využít synergií v oblasti výroby cukrovinek, které se projeví zejména ve zvýšení flexibility a lepší efektivitě nákladů. Akvizice Candy Plus byla financována vlastními zdroji společnosti. Na zveřejnění transakce reagoval trh pozitivně.
(Zdroj: Raisio, Helsinki Stock Exchange)