Jak zařadit do portfolia největší americké společnosti?
Čeští investoři velmi rádi zařazují do svých portfolií tituly obchodované na pražské burze. Hlavním důvodem je představa, že české akcie jsou známé a informace k nim jsou snadno dostupné. Stejně známé jsou však i společnosti jako například Apple, Google, General Electric, Procter & Gamble. VISA nebo McDonald's. Navíc společnosti z vůdčích světových trhů dodávají investičnímu portfoliu potřebnou diverzifikaci. Jak zařadit do portfolia akcie amerických společností?
Burzovně obchodované fondy (ETFs) nabízejí přístup k akciím z nejznámějších amerických indexů S&P 500 a Dow Jones Industrial Average (DJIA). První jmenovaný index je počítán od roku 1957 a sleduje vývoj 500 amerických společností s vysokou tržní kapitalizací. Váhové zastoupení titulů přibližně zobrazuje oborovou strukturu amerického hospodářství.
Index DJIA je složen z 30 amerických společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované. Oproti předchozímu indexu je DJIA mnohem starší, je počítán už od roku 1896 (pozn. od první publikace se ovšem struktura indexu značně změnila). Konstrukcí se jedná o cenově vážený index.
Nabídka nejoblíbenějších ETF
Největším fondem na index S&P 500 je SPDR S&P 500 ETF (SPY), který byl založen již v roce 1993. Nejvyšší váhu v portfoliu mají informační technologie (18,8 %), dále společnosti ze sektoru financí (16,3 %), zdravotní péče (13,6 %), spotřebního zboží (12,3 %) a průmyslu (10,6 %). Mezi společnosti s nejvyššími vahami v portfoliu patří Apple, Exxon Mobile, Google, Microsoft a Johnson & Johnson. Roční nákladovost ETF je pouhých 0,09 %. Od začátku letošního roku si tento fond připsal necelé jedno procento. Za poslední rok dosahuje fond výkonnosti 25 %.
Graf vývoje SPDR S&P 500 ETF a SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Od společnosti State Street Global Advisors je i ETF sledující index DJIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Tento fond byl uveden na trh na začátku roku 1998. Z hlediska sektorové alokace mají v portfoliu nejvyšší zastoupení následující sektory: informační technologie (19,5 %), průmysl (19,3 %) a finance (15,9 %). Vzhledem k užšímu zaměření ETF jsou váhy jednotlivých titulů vyšší. Akcie společnosti VISA zaujímají 8,7 %, International Business Machines Corporation 7,4 %, Goldman Sachs Group 6,7 % a 3M Company 5,2 %. Desítku nejvýznamnějších společností doplňují akcie společností Boeing, Chevron, United Technologies, McDonald's, Caterpillar a Exxon Mobil. Roční nákladovost ETF je příznivých 0,16 %. Za první dva měsíce letošního roku ztrácí fond mírně přes jedno procento. Za poslední rok se však výkonnost nachází v kladných hodnotách (18,8 %) a za uplynulých pět let vydělal fond více než 21 procent.
ETFs.cz - první český portál zaměřený na investice do burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Cílem webu je především vzdělávat potenciální ETF investory a informovat o novinkách na trhu. Na stránkách naleznete celou řadu užitečných návodů, zajímavých rozhovorů a tržních analýz.
Pro více informací navštivte www.etfs.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz