Inspirujte se kroky ostřílených investičních profesionálů
Víte, kterým titulům věří ostřílení investoři jako Warren Buffett, George Soros či Carl Icahn? Inspirací může být nové ETF od společnosti Direxion Investments. Jaká je hlavní investiční myšlenka tohoto fondu? Ze kterých titulů je sestaveno?
Společnost Direxion Investments je mezi investory velmi dobře známá svojí širokou nabídkou pákových a inverzních burzovně obchodovaných fondů (ETFs). V srpnu letošního roku se nabídka rozrostla o další zajímavý fond Direxion iBillionaire Index ETF (IBLN).
Čtěte také: Sestavte si portfolio Warrena Buffetta
Tento burzovně obchodovaný fond kopíruje výkonnost indexu iBillionaire (NYSE:BILLION), který sleduje kroky slavných investorů a manažerů hedge fondů jako je Warren Buffett, George Soros, Carl Icahn, John Paulson či David Einhorn.
Třicítka nejlepších amerických akcií
Portfolio fondu je sestaveno z akcií 30 společností z indexu S&P 500. Jedná se o společnosti s nejvyšší tržní kapitalizací, které drží ve svých portfoliích fondy řízené zmíněnými úspěšnými investory. Z tohoto pohledu se jedná o „výběrové ETF“, z 500 akcií z indexu S&P 500 je totiž vyřazeno na 470 společností. Všechny akcie v portfoliu musí být obchodovány na NYSE nebo NASDAQu a jejich tržní kapitalizace je minimálně jedna miliarda dolarů.
Vzhledem k nižšímu počtu titulů se jedná o koncentrované portfolio, což však nemusí být nutně na škodu. Praxe již několikrát ukázala, že v portfoliích řady fondů najdete „výplňové“ tituly, které sráží výkonnost celého fondu. ETF od Direxionu sází na ty „nejlepší“.
Napříč mnoha sektory
Manažer fondu investuje do společností z různých sektorů. Nejvyšší váhu v portfoliu má aktuálně sektor informačních technologií (34,9 %), dále energetika (17,8 %), finance (13,4 %) a spotřební sektor (13,3 %). Méně než desetiprocentní váhu mají firmy ze sektorů zdravotní péče, průmyslu, telekomunikací a materiálů.
V desítce nejvýznamnějších titulů naleznete společnosti Williams Companies, Micron Technology, Apple, Halliburton či Google. Všech deset společností se podílí na celkovém portfoliu necelými 37 procenty.
ETF může překonat index S&P 500
Fond Direxion iBillionaire Index ETF byl založen teprve letos v srpnu, proto zatím nemůžeme hodnotit úspěšnost zvolené strategie výběru. Od svého založení si index iBillionaire připsal více než 16 %, v případě S&P 500 to bylo 11,8 %.
Úspěšnost strategie lze testovat i na historických datech (tzv. backtesting). Podle výpočtů magazínu Forbes by byla za posledních osm let výkonnost indexu iBillionaire oproti indexu S&P 500 přibližně dvojnásobná.
ETFs.cz - první český portál zaměřený na investice do burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Cílem webu je především vzdělávat potenciální ETF investory a informovat o novinkách na trhu. Na stránkách naleznete celou řadu užitečných návodů, zajímavých rozhovorů a tržních analýz.
Pro více informací navštivte www.etfs.cz
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři